Совет директоров одобрил программу выпуска среднесрочных облигаций с целью газификации потенциальных абонентов

Совет директоров ЗАО «АрмРосгазпром» одобрил программу выпуска облигационного займа. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании. Согласно разработанной программе, объем первой эмиссии облигаций составит 1 млрд. драмов. Компания предполагает выпустить среднесрочные купонные облигации номиналом 10 тыс драмов со сроком погашения в 18 месяцев. Годовая процентная ставка бумаг составит около 9%, что в среднем на 3% выше казначейской кривой. Купонные выплаты будут производиться каждые шесть месяцев. Совокупный объем выпуска составит соответственно 100 тысяч облигаций. Как ранее сообщал в беседе с корреспондентом АрмИнфо заместитель генерального директора «АрмРосгазпрома» по финансам Ашот Малхасян, программа выпуска среднесрочных облигаций проводится с целью газификации потенциальных абонентов. По его словам, привлеченные с рынка средства пойдут на подключение порядка 37 тысяч абонентов, в основном из числа социально незащищенных слоев населения. Всего для обеспечения подключения к газовой сети потенциальных абонентов компании необходимо затратить порядка 4.8 млрд драмов. «К сожалению, мы сегодня не располагаем свободными средствами для финансирования газификации потенциальных абонентов, в связи с чем и намерены выйти на рынок заемных средств и осуществить первую эмиссию в размере 1 млрд. В случае удачного размещения облигаций, в чем я не сомневаюсь, компания через полтора года пойдет на осуществление новых облигационных займов», — подчеркнул заместитель руководителя «АрмРосгазпрома». Стоит отметить, что по подсчетам специалистов, если бы компания обратилась за кредитом в коммерческие банки, то программа газификации потенциальных абонентов обошлась ей дороже на 75 млн драмов. «Несмотря на то, что наша компания имеет безупречную кредитную репутацию, выполняя все свои обязательства в срок и в полном объеме, выпуск облигаций еще более укрепит наши позиции уже и на формирующемся рынке ценных бумаг. Эффективный дебют на этом сегменте обеспечит нашей компании большую свободу выбора в стратегических планах по развитию и расширению бизнеса», — подчеркнул А.Малхасян. Консультантом по эмиссии и андеррайтером выпуска является инвестиционная компания «Каскад Инвестментс», входящая в состав «Каскад Холдинга» и имеющая опыт андеррайтинга облигаций сестричной компании «Каскад Кредит» и АРАРАТБАНКА. Согласно программе выпуска облигаций, после его регистрации в ближайшее время в ЦБ РА и первичного размещения, ценные бумаги «АрмРосгазпрома» пройдут соответствующую процедуру листинга на Армянской фондовой бирже (ArmEx). По мнению специалистов, выход на открытый рынок одной из крупнейших и кредитоспособных компаний Армении, станет своеобразным локомотивом вторичного рынка заемных средств.