6 сентября 2008

Армения формирует новую энергетическую политику

Какое место может занимать Армения на энергетической карте региона? Что должно быть ориентиром в условиях глобальной конкуренции за ресурсы, в которую все более активно включаются страны, не располагающие достаточными запасами углеводородов? Что должно быть в основе региональной энергетической безопасности? Ответы на эти вопросы крайне важны для формирования качественно новой экспортной политики Армении в области энергетики.

Аспекты эффективного управления энергетическим сектором всегда находились в центре внимания правительства Армении, и, как следствие, сегодня он является наиболее конкурентоспособным и развитым. Между тем в 1992–1995гг. республика пережила жесточайший энергетический кризис. Он усугублялся рядом факторов — в частности, закрытием Армянской АЭС, крайней ограниченностью собственных ресурсов (около 90% топлива импортируется), неблагоприятным геополитическим положением, блокадой коммуникаций и т.д. Все это привело к резкому снижению многих макроэкономических показателей и нарушению структуры экономики в целом. Именно в это время в Армении случились три суровые зимы подряд, когда энергообеспечение населения и промышленного сектора резко упало из-за существенного снижения объемов импорта. Единственный путь поставок голубого топлива пролегал через соседнюю Грузию, и газовая система страны по сути оказалась на грани выживания. Впрочем, как и тепло- и электроэнергетика. Не хватало средств на техническое перевооружение отрасли и инвестиционные проекты, что, безусловно, не могло не отразиться на энергетической безопасности Армении. Так, между 1991 и 1994 годами доля потребления энергоресурсов промышленностью и коммерческими структурами сократилась с 80 до 40%.
Эта ситуация стала еще одним подтверждением того, что фундаментальной концепции энергетической безопасности альтернативы нет. Было очень важно добиться органичного сочетания всех составляющих энергетики Армении, включая газовый сектор, от эффективного и надежного функционирования которого зависит генерация почти 40% всего вырабатываемого в стране электричества. Время доказало правильность выбранных способов преодоления энергокризиса: повторный пуск Армянской АЭС и обеспечение непрерывности и надежности газовых поставок в республику.
Вывести страну из кризиса удалось еще в 1996г., но для достижения серьезных и долгосрочных успехов в отрасли понадобились радикальные реформы, имеющие целью создание в Армении конкурентного либерального энергетического рынка, отвечающего требованиям безопасного функционирования энергетической системы. С 2005г. частные и государственные энергетические компании стали функционировать в условиях конкурентного либерального рынка, главный принцип которого — рентабельность бизнеса.
Движение по пути стратегического реформирования отрасли совместно с шагами по повышению безопасности ядерной энергетики, восстановлением и модернизацией инфраструктуры, совершенствованием ценовой политики и широкомасштабной приватизацией энергетических активов обеспечили устойчивый рост финансово-экономических и производственных показателей отрасли за последние десять лет. С 2003г. в стране зафиксирована устойчивая тенденция роста как производства, так и потребления электроэнергии, что наилучшим образом сказалось на росте ВВП. Сегодня, несмотря на широкую приватизацию энергетических объектов, обеспечено технологическое единство энергетического комплекса страны. Серьезнейшие решения в каждом из технологических звеньев энергетики — газовом, тепловом, атомном секторах, гидрогенерации, обеспечении функционирования магистральных, распределительных сетей, диспетчерской службы — синхронизированы, что позволяет сохранить и усилить целостность энергетического комплекса страны.
Прорыв в газовой сфере Отдельного внимания заслуживают позиции, занимаемые в энергетике и экономике Армении ЗАО «АрмРосгазпром» — учрежденной в 1997г. Министерством энергетики РА, Газпромом и компанией «Итера» совместной армяно-российской компании. Ей удалось добиться значительных успехов во всех ключевых направлениях деятельности: на рынке поставок и реализации природного газа, в эксплуатации, реконструкции и расширении газовой инфраструктуры, реализации комплексных газоэнергетических инвестиционных проектов. В частности, за последний период зарегистрирован более чем двукратный рост объемов импорта и реализации природного газа.
Позитивным являются следующие результаты деятельности ЗАО «АрмРосгазпром» в 1997–2007гг.:
— рост числа потребителей газа — в 5,1 раза;
— расширение газораспределительной сети — в 2,1 раза;
— увеличение объемов газа в хранилище — в 2 раза;
— увеличение объемов выплат в госбюджет РА — в 11 раз;
— увеличение объемов выплат в пенсионный фонд — в 7,5 раза.
Из убыточной ЗАО «АрмРосгазпром» превратилось в прибыльную компанию, доведя уровень прибыли по итогам 2007г. почти до 35 млн долларов.
Итоги 10-летней деятельности компании можно охарактеризовать как весьма позитивные, и в настоящее время «АрмРосгазпром» является одной из крупнейших компаний Республики Армения, в частности, лидером по величине уставного капитала, активов и основных средств. Уже в 2009г. уставной капитал ЗАО «АрмРосгазпром» составит 1 мрд долларов, а рыночная капитализация — 1,5–2 млрд долларов.
Сегодня компания имеет крупнейший в республике портфель инвестиционных проектов. Объем инвестиций за 10 лет составил свыше 110 млн долл., а в 2008–2010гг. планируется инвестировать в энергетику Армении около 600 млн долларов.
Стратегическая цель ЗАО «АрмРосгазпром» — создание газоэнергетической компании регионального значения, участие в энергетических проектах на внутреннем и внешнем рынках. Обладая эффективной долей участия в генерирующих активах, компания стремится стать одним из деятельных участников рынка электроэнергетики.
Макроэкономическая ситуация Позитивные результаты деятельности энергетических компаний во многом обусловлены целенаправленной и продуманной стратегией развития бизнеса, которая и позволила им успешно использовать динамичный рост экономики Армении, зарегистрированный за последние годы. Сегодня макроэкономическая ситуация в стране в целом оценивается как устойчивая и предсказуемая. В 2007г. обеспечен почти 14-процентный рост ВВП: в промышленности он составил 2,7%, объемы экспорта возросли на 17,5%, рост иностранных инвестиций достиг 73,7%. При этом рост экономики обеспечен в условиях низкой инфляции. Рисунок 1 наглядно отражает динамику развития экономики РА за последний период.
Поскольку ситуация на международных рынках нефти и газа напряженная, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть, нефтепродукты и природный газ. В этом случае можно предположить определенное снижение темпов роста международной торговли, что может неблагоприятно отразиться на перспективах экономического роста страны. Основываясь на анализе глобальных тенденций в мировой экономике и специфических особенностей Армении, международные аналитики тем не менее прогнозируют дальнейший рост экономики РА. Правда, при постепенном снижении ежегодных темпов роста ВВП со среднегодовых 12% в период с 2004 по 2007г. до 6–7% с 2015 по 2020 год.
Либеральная площадка для торговли энергоресурсами В ходе реформирования правительство Республики Армения приняло важные меры для создания привлекательного, недискриминационного инвестиционного климата в стране. Сегодня зарубежные компании имеют возможность инвестировать в любой экономический сектор республики. Правительство стимулирует иностранные инвестиции, а зарубежные армянские компании имеют равные права.
В целом в качестве сильных институциональных сторон энергетического рынка РА можно отметить:
— либеральное законодательство;
— благоприятное инвестиционное законодательство, в том числе для иностранных инвесторов;
— либеральную торговую политику;
— конкурентные цены на электроэнергию;
— наличие четкого государственного плана ввода новых эффективных энергетических мощностей;
— стимулирование и поощрение развития альтернативной и возобновляемой энергетики (ветровой, гидро-, геотермальной, солнечной).
К перечисленному необходимо добавить ряд преимуществ, которыми обладает развитая энергетическая инфраструктура Армении, а именно:
— диверсификация по типам энергоресурсов и типам электростанций;
— диверсификация путей доставки природного газа;
— наличие подземного хранилища газа;
— наличие избыточных генерирующих мощностей;
— наличие развитой внутренней системообразующей сети;
— наличие развитой сети межсистемных линий электропередачи;
— качественный профессиональный уровень персонала.
Республика Армения является своего рода географической «перемычкой» между богатыми углеводородами Россией, Ираном и странами Каспийского бассейна. А устоявшееся и не менее динамично развивающееся стратегическое партнерство с мировыми энергетическими «тяжеловесами» (Газпром, РАО «ЕЭС России», Росэнергоатом) формирует для Армении качественно новые условия и открывает беспрецедентные возможности для превращения страны в одного из ключевых игроков на энергетическом рынке региона.
Сегодня можно констатировать, что Республика Армения, не обладая собственными запасами углеводородных ресурсов и выходом к морю, на фоне сложных и неоднозначных политико-экономических процессов в регионе демонстрирует яркий и мощный пример успешного решения задачи по поддержанию необходимого уровня энергетической безопасности страны и динамичного развития отрасли. Превращение Армении из энергодефицитной в энергоизбыточную страну стало возможным в первую очередь благодаря смелому и своевременному реформированию отрасли, постоянной поддержке энергетического сектора РА со стороны международных организаций и финансовых институтов (Всемирный банк, ЕБРР, KFW и др.) и, безусловно, правильному выбору стратегических партнеров в энергетике.
Прогноз спроса на электроэнергию Последние исследования позволяют выявить ключевые параметры для формирования прогноза спроса на электроэнергию в Республике Армения.
— АРМЯНСКАЯ (МЕЦАМОРСКАЯ) АЭС должна функционировать до истечения проектного срока службы 2-го блока — до 2016 года. Ввод новых атомных блоков до указанного срока остается довольно актуальным, поэтому атомный сценарий развития энергетики Армении объявлен правительством как один из приоритетных. Принцип диверсификации энергогенерирующих источников, а также покрытие выработкой на АЭС около 40% пикового потребления в энергосистеме РА позволяет предположить, что установленная мощность новой АЭС должна составлять 1000–1200 МВт при ожидаемом в 2025г. пике нагрузки в системе 2200 МВт (умеренный сценарий) и 2600 МВт (оптимистический сценарий).
— ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТАРЫХ И МАЛОЭФФЕКТИВНЫХ, а также ввода новых генерирующих мощностей предполагается строительство новых ТЭС с применением новейших ГТУ-технологий на Ереванской ТЭС (208 МВт) и 5-м энергоблоке Разданской ТЭС (440 МВт). — ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ по техническим причинам не могут пребывать в базе генерации. В связи с этим реконструкция имеющихся и строительство новых мощностей (Мегри ГЭС — 140 МВт, Лориберд ГЭС — 68 МВт, Шнох ГЭС — 70 МВт и др.) должны рассматриваться исключительно в контексте максимального развития собственных экологически чистых источников энергии.
— ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРЕДНИЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии в стране на период до 2025г. составит от 3,4% в год (The 2006 Least Cost Generation Plan), начиная с 5572 млн кВт/ч выработки без собственных нужд (показатель 2007г.) и пикового значения 1230 МВт, до 7% в год (Energy and Nuclear Power Planning, МАГАТЭ). В этом случае, кроме Ереванской ТЭС, 5-го энергоблока Разданской ТЭС и новой АЭС (1000 МВт), к 2022г. необходимо будет ввести в эксплуатацию дополнительно 400 МВт новых эффективных тепловых мощностей. Но с учетом того, что за период 2004–2007гг. усредненный рост годового потребления электроэнергии в Армении составил около 1%, наиболее корректными представляются прогнозы, связанные с более умеренным сценарием роста — 3,4% в год.
— ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ АРМЕНИИ в развитие генерирующих мощностей с малыми затратами на период до 2025г. (без эксплуатационных затрат), включая новую АЭС, составляют 2,8 млрд долларов.
— С УЧЕТОМ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ СПРОСА на электроэнергию при оптимистическом (4,4%) варианте развития валовое производство электроэнергии в Армении к 2010г. может возрасти до 7465 млн кВт/ч (более чем в 1,25 раза по сравнению с 2007г.), а к 2020г. — до 10906 млн кВт/ч (почти в 2 раза). При более умеренном (3,4%) варианте развития экономики республики уровень производства электроэнергии составит соответственно 7227 млн и 9289 млн кВт/ч. Прогнозируемый рост внутреннего потребления электроэнергии в РА представлен на рис.2.
Планы по вводу генерирующих мощностей Требования к энергетической безопасности Армении нашли отражение в Плане действий Министерства энергетики и природных ресурсов РА, базирующемся на положениях Стратегии национальной безопасности Республики Армения. В соответствии с Планом до 2020г. предполагается осуществление следующих проектов.
В области внедрения новых генерирующих мощностей:
— строительство нового блока на Армянской АЭС мощностью более 1000 МВт;
— завершение строительства 5-го блока Разданской ТЭС мощностью более 440 МВт;
— строительство комбинированной газотурбинной энергетической установки на Ереванской ТЭС мощностью 208 МВт;
— строительство ветровых электростанций общей мощностью до 200 МВт;
— строительство ГЭС общей мощностью до 1100 МВт, в том числе малых ГЭС мощностью свыше 260 МВт;
В области электроэнергетики:
— строительство межсистемных ЛЭП — двухцепной ЛЭП 440 кВ Иран — Армения и ЛЭП 400 кВ Армения — Грузия;
— реконструкция подстанции 220 кВ Гюмри-2;
— повышение качества обслуживания с целью снижения коммерческих и технических потерь.
В случае успешной реализации Плана в среднесрочной перспективе Республика Армения, несмотря на прогнозируемый рост спроса на энергоресурсы в стране — в частности на электроэнергию — останется страной со значительным избытком энергогенерирующих, в том числе конкурентных в регионе, тепловых мощностей. Это будет обеспечено, среди прочего, переходом от паротурбинных тепловых электростанций, работающих на газе, к парогазовым — с повышенным КПД установок (до 50%, а в перспективе — до 60%).
По разным оценкам, с учетом долгосрочных обязательств Армении по встречным поставкам электроэнергии против импортируемого из Ирана природного газа, избыток конкурентных мощностей в РА к 2016г. составит более 1500 МВт(!), что соответствует примерно 10 млрд кВт/ч в год.
Перспективный спрос на электроэнергию в странах региона
Для энергетической самодостаточности страны кроме обеспеченности собственными энергоресурсами крайне важно наличие и собственного производства. В соседних с Арменией странах уже налицо нехватка генерирующих мощностей, которая в перспективе станет еще более серьезной. Так, например, в Грузии в последние годы около 15% электроэнергии импортировалось (главным образом из России и Армении) из-за неудовлетворительного состояния гидроэнергетических и тепловых мощностей. При текущем годовом уровне в 8,5 млрд кВт/ч в Грузии прогнозируется рост потребления энергоресурсов, в том числе электроэнергии. Даже с учетом предполагаемого ввода новых мощностей их ежегодный дефицит в ближайшие 3–5 лет сохранится и составит около 500 мегаватт.
Рынок электроэнергии в Турции — один из наиболее быстрорастущих. Ежегодный рост спроса на электроэнергию в 1995–2007гг. составил 6,6%, а на 2005–2015гг. прогнозируется на уровне 8,5%. Потребление электроэнергии, которое в 2006г. достигло пикового значения 170 млрд кВт/ч, к 2020г. увеличится до 499 млрд кВт/ч — почти в 4 раза. Для достижения такого объема требуется трехкратное (!) увеличение установленной мощности электростанций — с 38,5 тыс. МВт в 2005г. до 96 тыс.МВт в 2020 году. Эти цифры значительно превышают средние для Евросоюза показатели. Согласно оценке экспертов Европейской комиссии, инвестиции в сектор электроэнергетики Турции достаточны только для удовлетворения спроса до 2009г. После этой даты ей придется импортировать электроэнергию, если не начнется инвестирование в независимые энергетические проекты. После 2009г. в национальной электросети будет необходимо ежегодно вводить по меньшей мере 4 тыс. МВт мощностей, привлекая как минимум 4 млрд долл. инвестиций. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции заявляет о необходимости инвестировать в ближайшие 5 лет в энергетический сектор страны 20 млрд долларов. К 2020г. потребуется ввести в эксплуатацию 51 тыс. МВт новых производственных мощностей, а ожидаемые потребности в электроэнергии к 2020г. требуют инвестиций приблизительно в объеме 130 млрд долларов.
Что касается Исламской Республики Иран, то уже сегодня дефицит энергетических мощностей составляет 2,5 тыс. МВт, и он увеличивается с каждым годом, несмотря на масштабное энергетическое строительство.
Аналогичная ситуация с дефицитом мощностей складывается и в Ираке. Потребности в генерации достигли 6,2 тыс. МВт, а мощностей местных электростанций составляют только 4 тыс. МВт. В связи с этим Ирак вынужден импортировать электроэнергию из Ирана и Турции.
Все сказанное служит подтверждением выводов о том, что, несмотря на наличие в ряде стран региона собственных значительных запасов углеводородов, в Грузии, Турции и Иране ввод новых мощностей в электроэнергетике по среднесрочной программе не способен покрыть прогнозируемый спрос на электроэнергию. Следовательно, страны региона для Армении — перспективный рынок, на котором есть сформировавшийся спрос, прогнозируемое потребление.
Электроэнергетический экспортный потенциал Армении Текущие и перспективные генерирующие мощности, близость Армении к региональным потребителям — объективный факт. А наличие конкурентной цены на природный газ, эффективно сбалансированной структуры выработки электроэнергии и ряда других факторов убедительно доказывает, что более дешевой и технически доступной электроэнергии сегодня в регионе просто не существует.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и другие важнейшие показатели. Например, возможные объемы генерации, прогнозируемую величину внутреннего потребления электроэнергии в РА, пропускную способность межсистемных линий электропередачи с соседними странами, возможность обеспечить параллельную работу энергосистем Грузии, Турции, Армении и Ирана. С учетом долгосрочных обязательств Армении по встречным поставкам электроэнергии против импортируемого в Армению из Ирана природного газа объемы электроэнергии для поставки из энергосистемы Армении в энергосистемы Грузии, Турции и Ирана могут составить в суммарном объеме более 6 млрд кВт/ч в год (рис.3).
Отдельного упоминания заслуживают экспортные возможности ЗАО «АрмРосгазпром», т.к. сегодня компания плотно занимается электроэнергетикой. Это продиктовано стратегическими соображениями и пониманием того, что электроэнергетика является для нее профильным бизнесом и позволяет обеспечить значительный синергетический эффект. К этому нужно добавить обладание крупными газоэнергетическими объектами, возможность маневрировать финансовыми и материально-техническими ресурсами. Все это позволяет предположить, что в ближайшей перспективе «АрмРосгазпром» способен стать одним из ключевых региональных игроков на рынке поставок электроэнергии.
Новое качество экспортной политики Экспортная политика Армении должна быть нацелена на создание уникальных и эффективных возможностей для активизации внешнеэкономического оборота республики с соседними государствами, посредством которого можно существенно повысить степень энергетической безопасности страны.

Обладая двумя газопроводами и мощностями подземного хранения газа, обеспечивающими надежность поставок потребителям, а также избыточными конкурентными генерирующими мощностями, Армения имеет все шансы стать своего рода либеральной энергетической площадкой регионального масштаба. Решение этой непростой задачи предполагает реализацию в ближайшем будущем в экономике в целом, а в энергетической сфере особенно, амбициозных программ, цели и задачи которых можно изложить следующими ключевыми тезисами:
— повышение энергетической безопасности Армении посредством формирования конкурентного экспортного рынка;
— разработка и реализация государственной политики РА по реальной поддержке энергетических проектов, ориентированных на экспорт, в основе которой должна быть гибкая ценовая политика;
— выработка согласованных позиций стратегических партнеров (Газпром, РАО «ЕЭС России» и др.) по расширению регионального энергетического сотрудничества, в которое должны быть вовлечены не только ближайшие соседи Армении, но и Ирак, Туркменистан и другие.
Вот главные условия, при которых Армения может превратиться в энергетическую «базу» региона: дальнейшая либерализация внешнеэкономической торговли, расширение доступа к инновационным достижениям, передовым техническим стандартам и методам государственного и корпоративного управления экономикой, реальный переход к новому качеству экспортной политики.
Все перечисленное не может быть реализовано в полной мере без понимания всеми странами региона объединяющей перспективы энергетического сотрудничества, готовности принять и соблюдать правовой режим, согласованный с установленными международными нормами и не подверженный произвольному, одностороннему изменению. Сегодня Армения расценивает наличие в регионе новой энергетической ситуации как очень позитивный для себя факт и осознает реальную возможность быть вовлеченной в крупные региональные энергетические проекты, в которых она имеет все шансы стать одним из ключевых игроков на энергетической карте региона.